本公司过甚董事、监事、高档料理东说念主员保证公告内容真的、准确和齐全，并 对公告中的虚假记录、误导性叙述或者要害遗漏承担职守。                      迫切事项教导 已于 2022 年 10 月 11 日赢得中国证券监督料理委员会证监许可〔2022〕2439 号 文注册公设备行面值不突出 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。    刊行东说念主本次债券秉承分期刊行的方式，其中招商局公路集聚科技控股股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公设备行科技创新公司债券（第二期）                                  （以下简称 “本期债券”）刊行面值总数不突出 20 亿元（含 20 亿元）。 行限度为不突出东说念主民币 20 亿元，每张面值为 100 元，刊行数目不突出 2，000 万 张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适合性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与往来，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往来动作无效。 评级预测为领略；本期债券未进行债项评级。本期债券刊行上市前，公司 2023 年 9 月末净财富为 6，963，023.35 万元，合并口径财富欠债率为 41.50%，母公司口 径财富欠债率为 34.80%；刊行东说念主最近三个司帐年度好意思满的年均可分拨利润为 的净利润 222，260.18 万元、497，282.23 万元和 486，069.64 万元的平均值），预计 不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务诡计稳当相干规 定。 往来的请求。本期债券稳当深圳证券往来所上市条件，将秉承匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来方式。但本期债券上市前，公司财务 状态、诡计事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保证本 期债券上市请求大约赢得深圳证券往来所情愿，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司诡计与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往来所 之外的其他往来形式上市。 债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2023 年 12 月 12 日（T-1 日）在深 圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者温暖。 司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记料理东说念主提交 《网下利率询价及申购请求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投资者网下 最低申购单元为 1，000 万元，突出 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿 记料理东说念主另有章程的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应治服相干法律律例和中国证券监督管 理委员会的测度章程，并自行承担相应的法律职守。 时候、认购方针、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 用质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相干章程实行。 券刊行的利率或者价钱应当以询价方式笃定，刊行东说念主不左右刊行订价、暗箱操作， 不以代握、信赖等方式谋取不梗直利益或向其他相干利益主体运输利益，不径直 或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助，空幻施其他违抗公说念 竞争、破裂商场治安等动作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就相干认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的测度事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局公路集聚科技 控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公设备行科技创新公司债券（第二期） 召募诠释书》。与本期债券刊行的相干云尔，投资者亦可登陆深圳证券往来所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    测度本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往来 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温暖。                              释义 除非相称教导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行东说念主、招                   指   招商局公路集聚科技控股股份有限公司 商公路                       招商局公路集聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投 本期债券              指                       资者公设备行科技创新公司债券（第二期）                       本公司本次面向专科机构投资者刊行总金额为不突出 20 亿 本期刊行              指                       元（含 20 亿元）                                、票面金额为 100 元公司债券的动作 深交所               指   深圳证券往来所 证监会、中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 登记公司              指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 牵头主承销商、主承销商、                   指   招商证券股份有限公司 簿记料理东说念主、招商证券 联席主承销商、受托料理                   指   华泰归拢证券有限职守公司 东说念主、华泰归拢证券 资信评级机构、评级机构、                   指   中诚信外洋信用评级有限职守公司 中诚信                       《深圳证券往来所债券商场投资者适合性料理方针（2023 《适合性料理方针》         指                       年翻新）                          》 网下询价日（T-1 日）      指                       询价的日历 刊行首日、网下认购肇端           2023 年 12 月 13 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下                   指 日（T 日）                认购的肇端日                       招商局公路集聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投 配售缴款陈诉书           指                       资者公设备行科技创新公司债券（第二期）配售缴款陈诉书 元                 指   东说念主民币元     一、本期刊行基本情况 者公设备行科技创新公司债券（第二期）。本期债券简称为“23 招路 K2”，债券 代码为“148545.SZ”。 机构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行末端后，债券握有东说念主可按照测度主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记终结，由公司与簿记料理东说念主按照测度章程，在利率询价区间内协 商一致笃定。债券票面利率秉承单利按年计息，不计复利。 付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一都支付。 登记机构的章程实行。 非往改日，则顺延至自后的第 1 个往改日，顺展期间付息款项不另计利息。 延至自后的第 1 个往改日，顺展期间兑付款项不另计利息。 定，刊行东说念主主体评级为 AAA，评级预测为领略；本期债券未进行债项评级。在 本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例阻隔购买者除外）。专 业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担智商，明察并自行承担公司债券的 投资风险，并稳当一定的天禀条件，相应天禀请参照《证券期货投资者适合性管 理方针》和《深圳证券往来所债券商场投资者适合性料理方针（2023 年翻新）》。 建档情况进行配售的刊行方式。 流动资金。 稳当进行债券通用质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登 记结算有限职守公司的相干章程实行。 期债券上市往来的请求。本期债券稳当深圳证券往来上市条件，将秉承匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来方式。但本期债券上市前，公 司财务状态、诡计事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法 保证本期债券上市请求大约赢得深圳证券往来所情愿，若届时本期债券无法上市， 投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司诡计与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他往来形式上市。 投资者的获配售金额不会突出其灵验申购中相应的最大申购金额。公司将按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行 累计，当累计金额突出或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为 刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价 格优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的总共申购不成赢得足额配售的 情况下，原则上按照比例进行配售，同期适合讨论始终互助的投资者优先。刊行 东说念主和簿记料理东说念主有权自主决定本期债券的最终配售终结。 所应交纳的税款由投资者自行承担。 《债券受托料理合同》《公司债券受托料理东说念主执业动作准则》等相干章程，指 定专项账户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。   开户银行：招商银行股份有限公司北京长安街支行   账户称呼：招商局公路集聚科技控股股份有限公司   银行账户：010900235310001          日历                      刊行安排         T-2 日                       刊登召募诠释书过甚选录、刊行公告、改名公告  （2023 年 12 月 11 日）                       网下询价（簿记）         T-1 日                       笃定票面利率  （2023 年 12 月 12 日）                       公告最终票面利率         T日                       网下认购肇端日  （2023 年 12 月 13 日）                       网下认购限定日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 15：00 之前将认购  （2023 年 12 月 14 日）   款划至主承销商专用收款账户                       刊行终结公告日   注：上述日历为往改日。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设期间及票面利率笃定方法   本期债券票面利率预设区间为 2.60%-3.40%，最终的票面利率将由刊行东说念主与 簿记料理东说念主根据申购情况在票面利率预设区间内笃定。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2023 年 12 月 12 日（T-1 日），参与询价的 专科机构投资者必须在 2023 年 12 月 12 日（T-1 日）15:00-18:00 将《招商局公 路集聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公设备行科技创新公司债 券（第二期）网下利率询价及认购请求表》                   （以下简称“《网下利率询价及认购申 请表》”）（见附件）提交至簿记建档室。如遇很是情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主 协商一致，本期债券簿记建档限定时候可经推行信息露馅义务后延时一次，延伸 后簿记建档限定时候不得晚于当日 19:00。具体以相干信息露馅公告为准。    （四）询价方针    拟参与网下询价的投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购请求表》，并按要求正确填写。    填写《网下利率询价及认购请求表》应珍重：    （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；    （2）每一份《网下利率询价及申购请求表》最多可填写 20 个询价利率，询 价利率可不连气儿；    （3）填写询价利率时精准到 0.01%；    （4）询价利率应由低到高、按律例填写；    （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 并为 1，000 万元的整数倍；    （6）本期申购标位为非累计标位。每一询价利率对应的申购总金额，是当 最终笃定的票面利率不低于该询价利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购 利率的新增认购需求，不累计（具体见本公告填表诠释第 7 条之填写示例）；    （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购请求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及申购请求表》，未经与簿记料理 东说念主协商一致，则以临了到达的视为灵验，自后的均视为无效。    参与利率询价的专科机构投资者应在 2023 年 12 月 12 日（T-1 日）15:00-    （1）填妥并加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边招供的其他样貌的 《网下利率询价及申购请求表》；   （2）簿记料理东说念主要求的其他天禀解释文献。   每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝提交至簿记 建档室，即具有法律胁制力，未经与簿记料理东说念主协商一致，不得废弃或修改。簿 记料理东说念主有权根据询价情况退换簿记时候。   簿记建档形式：簿记料理东说念主自有挑升形式；   传真：010-57783021；   测度电话：010-60840909；   申购邮箱：booking04@cmschina.com.cn。   刊行东说念主和主承销商将网下笃定本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 12 月 12 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述 笃定的票面利率向投资者公设备行本期债券。   （五）救急解决方式   簿记建档经过中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案秉承变更簿记建档形式、变更簿记 建档时候、救急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 露馅救急解决的相干情况。    四、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、律例阻隔购买者除外）。专科机构投资者的 申购资金开头必须稳当国度测度章程。   （二）刊行限度   本期债券刊行限度为不突出东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元）   专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，突出 1，000 万元的必须是 价及申购请求表》中填入的最大申购金额不得突出本期债券的刊行总数，刊行东说念主 和主承销商另有章程的除外。    （三）刊行时候    网下刊行时候为 2 个往改日，即刊行首日 2023 年 12 月 13 日（T 日）至 2023 年 12 月 14 日（T+1 日）                  。    （四）认购方针 自行承担测度的法律职守。 的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2023 年 12 月 12 日（T-1 日） 前开立证券账户。    （五）配售    簿记料理东说念主根据网下询价终结对总共灵验申购进行配售，投资者的获配售金 额不会突出其灵验申购中相应的最大申购金额。单个投资者最终获配的金额应符 合监管部门相干业务章程。    配售原则如下：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额即是或突出本期债券刊行 总数时所对应的申购利率说明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含发 行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱交流的情况下，按照比例进 行配售，神秘顾客视频同期适合讨论始终互助的投资者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权自主决 定本期债券的最终配售终结。    （六）缴款    簿记料理东说念主将于 2023 年 12 月 13 日（T 日）向赢得配售的专科机构投资者 发送《配售缴款陈诉书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购 款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款陈诉书》与专科机构投资者 提交的《网下利率询价及申购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律约 束力。    赢得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2023 年 专科机构投资者全称、“招商公路公司债认购资金”字样，同期向簿记料理东说念主提 交划款凭据。    收款单元：招商证券股份有限公司    开户银行：中国教训银行股份有限公司深圳分行贸易部    账号：44201501100059288288    大额支付系统行号：105584000021    （七）走嘴认购的处理    对未能在 2023 年 12 月 14 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为走嘴认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权解决该走嘴投资 者认购要约项下的全部债券，并有权进一步照章讲究走嘴投资者的法律职守。     五、风险教导    主承销商就已知边界已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，精细风险揭 示要求参见《招商局公路集聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 设备行科技创新公司债券（第二期）召募诠释书》。     六、认购用度    本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。     七、刊行东说念主和主承销商    刊行东说念主：招商局公路集聚科技控股股份有限公司    住所：天津自贸考试区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910    办公地址：北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 31 层    法定代表东说念主：白景涛    董事会书记：孟杰    测度东说念主：石超    电话：010-56529089    传真：010-56529111    邮政编码：300463    牵头主承销商：招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号    法定代表东说念主：霍达    花式专揽东说念主：马涛    花式组其他东说念主员：崔嘉伟、赵昕玥    电话：010-60840892    传真：010-57782929    联席主承销商：华泰归拢证券有限职守公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    花式专揽东说念主：吴震    花式组其他东说念主员：于蔚然、代卓君    电话：010-57615900    传真：010-57615902    （本页以下无正文）   附件一：招商局公路集聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公设备行科技创新公   司债券（第二期）网下利率询价及认购请求表                      迫切声明 等方式提交至簿记建档室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律胁制力的要约。                                 基本信息 机构称呼                                 法定代表东说念主 贸易牌照注册号                              托管券商席位号 承办东说念主姓名                                传真号码 测度电话                                 电子邮箱 证券账户称呼（深圳）                           证券账户号码（深圳）                              利率询价及申购信息              申购利率（%）                           申购金额（万元）    迫切教导：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边招供 的其他样貌后，于 2023 年 12 月 12 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间提交至簿记建档室，申购传真：010-57783021，咨 询电话：010-60840909，申购邮箱：booking04@cmschina.com.cn。 申购东说念主在此说明填写内容及相干请求材料真的、准确、齐全，并承诺： 梗直利益或向其他相干利益主体运输利益，未径直或通过其他利益相干方接受刊行东说念主提供财务资助等动作； 等纵情一种情形。如是，请打勾说明所属类别： （ ）刊行东说念主的董事、监事、高档料理东说念主员 （ ）握股比例突出 5% 的鼓动 （ ）刊行东说念主的其他关联方。 销机构（）本期债券承销机构的关联方，并作念到参与本期债券认购的报价公允、要领合规。 未经与刊行东说念主及簿记料理东说念主协商一致本认购请求表不可废弃； 适用于自身的相干法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要 的手续； 司对专科投资者和世俗投资者在适合性料理方面的区别，对于贵司销售的产物或提供的事迹，本机构具有专科判断 智商，大约自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类相干天禀等发生变化时，会实时见知贵司。本机构不存在中 国法律律例所允许的金融机构以其刊行的剖释产物认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情 形；本身所作念出的投资方案系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募诠释书，其他各项公开露馅文献及进行其他尽责走访的 基础上孤立作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责走访论断或见解； 记料理东说念主向申购东说念主发出《配售缴款陈诉书》         ，上述《配售与缴款陈诉书》与专科投资者提交的《网下利率询价及认购 请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律胁制力； 足额划至簿记料理东说念主陈诉的划款账户。若是申购东说念主违抗此义务，簿记料理东说念主有权解决该走嘴申购东说念主订单项下的全部 债券，同期，本申购东说念主情愿就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付走嘴金，并抵偿簿记料理东说念主由 此遭遇的耗损； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记料理东说念主有权暂停或停止本期刊行； （包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 并说明相干内容。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                            （单元盖印）                                                             年 月 日                附件二：专科投资者见知及说明书       尊敬的投资者（投资者称呼:        ）：       根据您提供的贸易牌照等投资者适合性料理相干解释材料，您稳当     我司专科投资者程序，我司将您认定为专科投资者。现将测度事项见知 证     如下，请您仔细阅读，并在投资者说明栏署名（签章）说明，如有异议请 券     书面反应： 经       一、证券诡计机构在向专科投资者销售产物或提供事迹时，对专科 营     投资者推行的适合性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被分辩为专科投资者，可向本公司漠视请求。 构       三、当您的信息发生要害变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时陈诉我公司，经复核如不再稳当专科投资者的请求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                             证券诡计机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述见知内容，说明相干解释云尔真的、准确、完     整，并明察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的产物     或提供的事迹，本机构具有专科判断智商，大约自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类相干天禀等发生变化时，会实时见知贵司。 资       本机构说明已了解贵公司对专科投资者和世俗投资者在推行适合 者     性义务方面的区别，本机构明察不错自觉请求或因不再稳当专科投资者 确     的条件，而不再被分辩为专科投资者的司法。 认 栏                            投资者（机构签章）：                                  年   月   日          附件三：债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   为使贵公司更好地了解公开/非公设备行公司债券、企业债券、财富支柱证券的相干 风险，根据上海及深圳证券往来所对于债券商场投资者适合性料理的测度章程，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请看重精细阅读，温暖以下风险。   贵公司在参与公开/非公设备行公司债券、企业债券、财富支柱证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的 公设备行公司债券、企业债券以及非公设备行公司债券、企业债券、财富支柱证券仅限 专科投资者中的机构投资者认购及往来），充分了解公开/非公设备行公司债券、企业债 券、财富支柱证券的性情及风险，审慎评估自身的经济状态和财务智商，讨论是否适合 参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往来风险、质押券价值 变动风险、计谋风险过甚他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务状态、投资的资金开头、内容需求、风险承受智商、 投资耗损后的耗损算提、核销等承担耗损的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参 与债券认购和往来。   三、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。   四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇耗损的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损 的风险。   七、投资者在参与债券通用质押式回购业务期间需要保证回购程序券足额。若是回 购期间债券价钱下降，程序券折算率相应下调，融资方将靠近程序券欠库风险。融资方 需要实时补充质押券幸免程序券不及。投资者在参与债券通用质押式合同回购业务期间 可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬 值或不及的风险。   八、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东说念主未履期骗命等原因导致的操气派 险。   九、由于国度法律、律例、计谋、往来所司法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的往来产生不利影响，致使形成经济耗损。对于因往来所制定、修改业务司法或者根 据业务司法推行自律监管使命等形成的耗损，往来所不承担职守。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成意象、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。   相称教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能精细列明债券往来的 总共风险。贵公司在参与债券往来前，应看重阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及 往来所相干业务司法，说明已阐明并集聚风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，笃定自身有弥漫的风险承受智商，并自行承担参与往来的相应风险，幸免因参 与债券往来而遭罹难以承受的耗损。                             机构称呼：                               盖印： 附件四：填表诠释（以下内容无用传真至簿记料理东说念主处，但应被视为本请求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 购请求表》。 下利率询价及认购请求表》最多可填写20个询价利率，询价利率可不连气儿； 券申购情况共同笃定最终刊行限度。 应为1，000万元的整数倍；本期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）。 行利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求， 不累计； 示，请投资者根据本身的判断填写）。假定本期债券期票面利率的询价区间为3.50%-         申购利率（%）                    申购金额（万元）  上述报价的含义如下： ◆当最终笃定的票面利率高于或即是 4.10%时，灵验申购金额为 6，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.10%，但高于或即是 3.90%时，灵验申购金额为 4，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 3.90%，但高于或即是 3.70%时，灵验申购金额为 2，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 3.70%时，该申购要约无效。 他样貌，传真等方式至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律胁制力，未经与簿记料理东说念主协 商一致，不可废弃。簿记料理东说念主有权根据询价情况退换簿记时候。若因专科机构投资者填 写罅漏或填写罅隙而径直或障碍导致预约申购无效或产生其他成果，由专科机构投资者自 行负责。 以上（含两份）《网下利率询价及认购请求表》，未经与簿记料理东说念主协商一致，则以临了 到达的为准，其前的均无效。 任。 件发送后，请实时拨打测度电话进行说明。申购传真：010-57783021，接洽电话：010-60840909， 申购邮箱：booking04@cmschina.com.cn。

《脱轨》根据priest的同名小说改编，讲述了一次暗藏玄机的“穿越”，让富家千金江晓媛(刘浩存 饰)身份倒转为同名同姓的打工妹。挣扎生存之际神秘顾客资讯，她与神秘竹马祁连(林一 饰)相遇并共同寻找真相。在勘破迷雾的路上，两人亦携手共谱爱情与事业，上演励志人生。